Okno przypisz rachunek – IWB
Po użyciu przycisku 
przy wybranej operacji bankowej
pojawi się następujące okno:
W górnej części tego okna znajdują się dane podmiotu odczytane bezpośrednio z pliku wyciągu bankowego. W ramach tych danych aplikacja przedstawia następujące pola:
- Nazwa kontrahenta – w tym polu znajdują się dane dotyczące nazwy kontrahenta oraz jego adresu (ze względu na charakterystykę większości formatów bankowych dane te muszą być odczytywane wspólnie),
- Numer rachunku – w tym polu znajduje się rachunek bankowy dotyczący danej operacji bankowej,
- Tytuł przelewu – w tym polu znajduje się tytuł przelewu dla danej operacji bankowej,
W kolejnej części znajduje się opcja wyszukiwania kontrahenta na podstawie jednego wybranego pola.
Dostępne pola:
W przypadku wyszukiwania według NIP, Kodu, Nazwy i Adresu wprowadzona przez użytkownika treść jest
wyszukiwana na zasadzie „zawiera”, czyli w danym polu musi znajdować się wpisany przez
użytkownika fragment
tekstu. W przypadku wyszukiwania według Pozycji aplikacja wyszukuje dokładnego dopasowania,
oznacza to, że
wyszukuje pozycję, która jest równa pozycji wprowadzonej przez użytkownika.
W celu uruchomienia wyszukiwania użytkownik musi użyć przycisku 
.
W efekcie aplikacja wyświetli w tabeli dane spełniające wskazany przez użytkownika warunek, np. nazwa kontrahenta musi zawierać wyrażenie „Biuro rachunkowe VAT”.
W celu ponownego wyświetlenia wszystkich kontrahentów należy użyć przycisku 
(użycie tego przycisku nie powoduje usunięcia zawartości pola tekstowego
służącego do wyszukiwania).
Aplikacja automatycznie oznaczy kontrahenta w kolumnie „Wybierz” w przypadku, gdy dla danej operacji bankowej zostanie ustanowione uzgodnienie z kontrahentem na podstawie tytułu przelewu i kwoty lub tytułu przelewu i typu dokumentu.
Przykładowa operacja, która została uzgodniona na podstawie tylko tytułu przelewu i kwoty:
Cechą charakterystyczną jest oznaczony na różowo numer rachunku bankowego oraz uzgodniony w kolumnie „Uzg.” kontrahent.
W celu przypisania rachunku należy zaznaczyć jednego kontrahenta na liście i użyć przycisku 
.
W następnym oknie można uzupełnić pozostałe dane dotyczące rachunku (ale nie jest to konieczne) a następnie
zapisać w kartotece wybranego kontrahenta.
| i | Uwaga! Do wykonania powyższej operacji konieczna jest wcześniejsza konfiguracja konta użytkownika aplikacji do operacji Symfonia Common, której opis znajduje się w instrukcji instalacji niniejszego dodatku. |
We wskazanym oknie dodawania konta wbudowany jest walidator, który weryfikuje następujące elementy:
- numer rachunku nie może być pusty (co oznacza, że musi posiadać przynajmniej jedną cyfrę / literę po usunięciu wszystkich niedozwolonych znaków w tym spacji, tabulacji, enterów itd.),
- numer rachunku nie może zawierać innych znaków niż litery (bez polskich) i cyfry,
- numer rachunku nie może być dłuższy niż 50 znaków.
Informacja o błędnych wartościach będzie przedstawiana w następujący sposób.
Poniżej przedstawione są przykłady błędnych wartości i odpowiednich do nich komunikatów.
Po wprowadzeniu prawidłowych wartości użytkownik może przy użyciu przycisku 
zapisać konto bankowe w kartotece wybranego kontrahenta.
W przypadku, gdy podane dane logowania są nieprawidłowe lub nie zostały podane może pojawić się okno, w którym należy podać dane logowania do programu Symfonia.
W trakcie zapisywania konta bankowego do bazy programu Symfonia Finanse i Księgowość będzie wyświetlany następujący komunikat.
Po zakończeniu procesu dodawania konta do kartoteki kontrahenta okno zostanie zamknięte. W efekcie w kartotece kontrahenta będzie widoczny nowy rachunek bankowy.
