Tworzenie nowego profilu, edycja profilu

Do pracy z dodatkiem konieczna jest konfiguracja profilu. Profil służy do przechowywania ustawień dodatku.
W aplikacji można utworzyć wiele profili.
Zalecane jest, aby w przypadku korzystania z kilku stacji roboczych (osobnych komputerów), każda stacja robocza miała w taki sam sposób zmapowane dyski sieciowe. Poprzez taką konfigurację będzie możliwe wprowadzenie prawidłowych ścieżek do folderu zawierającego pliki do importu oraz folderu, do którego będą przenoszone pliki po dokonaniu importu (archiwum).

W celu utworzenia nowego profilu należy użyć przycisku . W kolejnym kroku użytkownik musi uzupełnić dane w profilu.

W celu edycji profilu należy wybrać odpowiedni profil z listy, a następnie użyć przycisku .

Profil edytuje się w następującym oknie:

W głównej części profilu znajduje się pole „Nazwa profilu”:

• Nazwa profilu:
  • Nie może się powtarzać (jest unikalna dla całej bazy danych), a w przypadku wprowadzenia takiej samej nazwy przy zapisie pojawi się następująca informacja:
    
  • Minimalna długość nazwy to 3 znaki.

Konfiguracja profilu składa się z 5 zakładek:

• Ogólne – w ramach tej zakładki użytkownik definiuje główne elementy profilu takie jak numer rachunku, konto księgowe, konfigurację VAT oraz dane dotyczące importu dokumentu do programu Symfonia:
  
• Konta – w ramach tej zakładki użytkownik może zdefiniować domyślne konta dla uzgodnionych kontrahentów oraz dodatkowo konto księgowe dla nieuzgodnionych pozycji:
  
• Opcje – w ramach tej zakładki dostępne są dodatkowe opcje, które można włączyć w ramach danego profilu:
  
• Parametry – w ramach tej zakładki dostępna jest funkcjonalność pozwalająca na dokonanie parametryzacji treści dokumentu, którym wprowadzany jest wyciąg bankowy:
  
• Kopiowanie – w ramach tej zakładki dostępna jest funkcjonalność kopiowania ustawień, uzgodnień lub wyjątków z innych profili dostępnych w aplikacji: