fbpx

Firma z branży przetwórstwa

Case study z branży #Finanse i Księgowość

Komu pomogliśmy?

Naszym klientem jest polski oddział irlandzkiej firmy, zajmującej się rozbiorem bydła i sprzedażą poszczególnych część tuszy zwierząt.

  • Branża: Finanse i księgowość z integracją systemów sprzedaży oraz raportowania.
  • Wielkość firmy: Średnie przedsiębiorstwo obsługujące zarówno klientów lokalnych, jak i międzynarodowych.
  • Rodzaj działalności: B2B – integracja modułów finansowych z systemami sprzedaży oraz raportowanie podatkowe.
  • Lokalizacja: Polska, z integracjami z centralą międzynarodową.
  • Główne produkty/usługi: Automatyzacja importu dokumentów księgowych i sprzedażowych, weryfikacja danych finansowych, wsparcie raportowania JPK_FA.

Problem

Klient zmagał się z brakiem automatycznego narzędzia umożliwiającego sprawny transfer dokumentów sprzedaży i zakupu do programu finansowo-księgowego. Konieczne było wprowadzenie systemu, który:

  1. Naliczanie podatków
    Umożliwiłby poprawne i zgodne z polskim prawem naliczanie podatków, eliminując konieczność ręcznego wprowadzania danych.

  2. Dekretowanie dokumentów
    Brakowało mechanizmu automatycznego dekretowania dokumentów w module finansowo-księgowym, co utrudniało pracę i wydłużało czas obsługi dokumentów.

  3. Spójność danych
    Istniała potrzeba zapewnienia spójności i poprawności przesyłanych danych, aby uniknąć błędów i pomyłek w dokumentach księgowych.

  4. Raportowanie sprzedaży (JPK_FA)
    Przygotowanie modułu Symfonia Handel do generowania raportów JPK_FA wymagało rozszerzenia systemu o szczegółowe pozycje dokumentów, które wcześniej nie były uwzględniane.

  5. Rozbieżności w funkcjonalności
    Wystąpiły różnice w obsłudze korekt pomiędzy modułami finansowo-księgowym a sprzedażowym, co utrudniało wprowadzenie jednolitego rozwiązania.

Te problemy ograniczały efektywność działania działu księgowego oraz możliwość raportowania zgodnie z wymaganiami prawnymi.

Rozwiązanie

W pierwszym kroku zdecydowano się na import dokumentów sprzedaży oraz zakupu do programu finansowo księgowego.

Czekało to z faktu iż pierwszą potrzebą była możliwość sprawnego naliczania podatków według polskiego prawa. W tym celu klient potrzebował automatycznego narzędzia, które transferować będzie dokumenty odpowie zadekretowanie do moduł finanse i księgowość.

Zrealizowane zostało to poprzez dodanie dodatkowych tabel do bazy finan-sów i księgowości, które następnie przez informatyków z centrali firmy były według ustalonych wcześniej zasad i reguł uzupełniane.

Oczywiście ustaleniu podlegał również sposób ich importu i dekretowania po stronie polskiego oprogramowania. Po wystawieniu dokumentu był on zapisywany w ustalonych wcześniej miejscach i na żądanie użytkownika importowany do programu finanse i księgowość.

W celu zapewnienia spójności danych kontroler finansowych weryfikował po zakończonym miesiącu spójność i poprawność przesłanych danych. To narzędzie nie tylko skróciło pracę ale również wyeliminowało pomyłki i tak naprawdę umożliwiło sprawną pracę działowi księgowemu który mógł się skupić na swoich zadaniach.

Po wykonaniu tego mechanizmu klient zwrócił się do nas z prośbą o pomoc importowanie dokumentów sprzedaży do modułu symfonia handel. Podyktowane to było chęcią przygotowania się polskiego oddziału do możliwości raportowania sprzedaży pliku JPK_FA. Tu sprawa jest o tyle bardziej skomplikowana, gdyż poza kwotami i zapisami księgowymi istotne są również pozycje towarowe.

Dlatego dodatkowo tabele rozbudowane zostały o pozycje dokumentów. Wyzwaniem w tym wdrożeniu były rozbieżności funkcjonalne pomiędzy modułami w obszarze wystawiania korekt. 

Efekt

Finalnie udało się ustalić wszystkie ścieżki postępowania i projekt jest obecnie w ostatniej fazie testów przed produkcyjnym uruchomieniem. Korzyścią w tym przypadku jest możliwość raportowania sprzedaży w pliku JPK_FA bez ponoszenia dodatkowych nakładów pracy po stronie operatora programu handlowego.

Dowiedz się na co zwrócić uwagę wybierająć system ERP do swojej firmy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Sprawdzony system obiegu dokumentów

W Symfonia eDokumenty znajdziesz sprawdzone przez tysiące użytkowników schematy obiegu dokumentów.

  • Uporządkuj pisma, emaile, faktury, umowy i wszelkie dokumenty i pliki wymagające archiwizacji.
  • Wybierz i zainstaluj gotowe, bogate w funkcjonalność aplikacje do cyfryzacji popularnych procesów.
  • Skorzystaj ze sprawdzonych zasad przetwarzania informacji i dokumentów w firmie.

TEMATY POKREWNE

Firma z branży elektronika

Case study z branży #Handel Komu pomogliśmy? Klient zajmujący się sprzedażą użytkowej elektroniki oraz różnego rodzaju akcesoriami dziecięcymi. Swoje produkty importuje głównie z Chin, a

Czytaj więcej >

Firma z branży obuwniczej

Case study z branży #Handel Komu pomogliśmy? Dynamicznie rozwijająca się firma z branży obuwniczej, zajmująca się początkowo sprzedażą wyłącznie we własnej sieci sklepów detalicznych, natomiast

Czytaj więcej >
Chcesz wdrożyć system Symfonia ERP?

Masz pytania dotyczące wdrożenia ERP, optymalizacji procesów lub dostosowania rozwiązań IT do potrzeb Twojej firmy? Skontaktuj się z nami! Pomożemy Ci znaleźć idealne rozwiązanie.

Oddzwonimy do Ciebie w przeciągu 180 sekund.

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach

*Wyrażam zgodę na kontakt przez Positiv S.C., za pośrednictwem telefonu (połączenia telefoniczne, SMS, MMS), w celu przekazania informacji handlowych, w tym ofert Positiv S.C., na podany przez mnie numer telefonu.

Pobierz DEMO

i testuj oprogramowanie Symfonia za darmo

Oddzwonimy w przeciągu 180 sekund